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山东路桥(000498.SZ):全资子公司拟通过收购存量股权并对其增资的方式收购中铁隆公司控股权

发布时间:2020-06-01 19:41    来源媒体:格隆汇

格隆汇6月1日丨山东路桥(000498)(000498.SZ)公布,进一步拓展经营领域,做大做强施工主业,实现市场多元化和高质量发展,公司全资子公司山东高速路桥投资管理有限公司(“路桥投资公司”)拟通过收购存量股权并对其增资的方式收购中铁隆工程集团有限公司(“中铁隆公司”、“目标公司”)控股权。转让方成都凯祺瑞企业管理有限公司(“凯祺瑞公司”)为新加坡上市公司盛世企业有限公司间接持股的下属子公司,现持有中铁隆公司99.6%股权。此次交易由以下两部分组成:

1.路桥投资公司以2.8亿元的价格收购凯祺瑞公司持有的中铁隆公司约2.63亿元股权,占中铁隆公司现有股权的43.87%,占交易完成后中铁隆公司股权的39.22%。

2.路桥投资公司以约7565.42万元增资认购中铁隆公司约7112.5万元股权,占交易完成后中铁隆公司股权的10.6%。

以上两部分交易不可分割并同时进行,交易总金额为约3.56亿元,交易完成后,路桥投资公司合计持有中铁隆公司49.82%股权。

值得注意的是,公司重大风险提示:

1.此次交易协议尚待通过行政主管机关关于经营者集中的审核同意并经转让方及目标公司完成此次交易所需的一切必要的内部审批程序后生效。

2.此次交易实施需以交易协议生效且目标公司原股东书面同意放弃优先购买标的股权及对目标公司增资的权利;目标公司股权质押权利人书面同意此次交易,并承诺配合办理相关手续;转让方、受让方及目标公司已履行完成此次交易所需的一切必要的内部审批程序,包括但不限于盛世企业有限公司股东大会批准和新加坡证券交易所(“新交所”)要求的审批程序为前提。此次交易能否顺利完成存在不确定性。

3.交易完成后上市公司将对目标公司合并财务报表。目标公司核心业务包括城市轨道交通基础设施及水环境治理等,该领域的市场受国家宏观政策的影响较大,未来存在市场饱和、竞争加剧的风险。目标公司在此次交易完成后存在公司治理、财务管理及内部控制等方面的磨合风险。

申请时请注明股票名称